Daniel Vautrin accompagne investisseurs, family offices et dirigeants dans leurs opérations de private equity, repreneuriat et structuration financière. Plus de 20 ans d'expérience, des opérations menées dans plus de 15 pays.
Un deal maker indépendant identifie, structure et accompagne des opérations d'investissement (acquisitions, cessions, LBO, levées de fonds) pour le compte d'investisseurs privés, family offices ou dirigeants, sans être affilié à une banque d'affaires.
Daniel Vautrin intervient sur les opérations de private equity (LBO, capital-développement, repreneuriat), la structuration financière de transactions, le conseil en acquisition et cession de PME/ETI, et l'accompagnement stratégique post-investissement.
Daniel Vautrin intervient principalement en France et en Europe, avec une expérience couvrant plus de 15 pays. Le site est disponible en français, anglais, espagnol, portugais et chinois.
Via le formulaire de contact ou par email à daniel@lumen-finances.com.
Le repreneuriat désigne la stratégie d'acquisition d'entreprises existantes (par opposition à la création ex nihilo). Il combine les compétences de l'entrepreneuriat et de l'investissement pour reprendre, redresser ou développer des PME rentables.
Outil interactif 100 % gratuit, sans inscription, pour estimer la valorisation d'une entreprise. 3 méthodes professionnelles, 15 secteurs européens, données mid-market 2020–2025.
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| Secteur | Multiple EBITDA 2025 |
|---|---|
| Fintech | 10.0x |
| SaaS / Tech | 8.5x |
| Santé / Medtech | 8.0x |
| Énergie / Cleantech | 7.5x |
| Immobilier | 6.0x |
| Éducation / Formation | 5.5x |
| Conseil / Services B2B | 5.5x |
| Industrie | 5.2x |
| Agroalimentaire | 5.0x |
| Média / Communication | 5.0x |
| Transport / Logistique | 4.5x |
| BTP / Construction | 4.0x |
| E-commerce | 3.8x |
| Restauration / Hôtellerie | 3.8x |
| Distribution / Retail | 3.5x |
Sources : Dealsuite European M&A Monitor H1-2025, PitchBook Q2 2025, Aventis Advisors, NIMBO, First Page Sage.
Saisissez le chiffre d'affaires, l'EBITDA et le résultat net de votre entreprise. Sélectionnez votre secteur parmi les 15 disponibles. Le simulateur calcule automatiquement 3 valorisations (multiples EBITDA, DCF, patrimoniale) et affiche une synthèse pondérée avec fourchette basse, médiane et haute. L'outil inclut aussi un score de vendabilité et un simulateur earn-out.
Le simulateur propose 3 méthodes complémentaires : 1) Les multiples EBITDA sectoriels, calibrés sur les transactions réelles du mid-market européen 2020–2025. 2) Le DCF (Discounted Cash Flow) qui actualise les flux de trésorerie futurs au taux WACC. 3) L'approche patrimoniale basée sur l'actif net corrigé augmenté d'un goodwill.
Outil interactif 100 % gratuit, sans inscription, pour estimer votre capacité d'acquisition d'entreprise. Budget maximum, structure de financement (dette senior, mezzanine, crédit vendeur), ratios bancaires (DSCR, levier), stress test et tableau d'amortissement.
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| Profil | Apport min. | Type LBO |
|---|---|---|
| Repreneur individuel | 25% | LBI / MBI |
| Entreprise acquéreuse | 20% | LBO / LBU |
| Manager / MBO | 15% | LMBO / BIMBO |
La capacité d'emprunt dépend de la CAF de la cible et de votre apport. Les banques financent entre 3x et 5x la CAF annuelle, sur 5 à 7 ans. Le ratio Dette/EBITDA ne doit pas dépasser 3.5x-4x et le DSCR doit être supérieur à 1.2x.
Structure type : 25-35% de fonds propres, 50-60% de dette senior (5-7 ans), et 10-20% de dette complémentaire (crédit vendeur, mezzanine). La dette est remboursée par les dividendes de la cible via le régime mère-fille (exonération 95%).
Sources : BPI France, Banque de France (taux 2025), Dealsuite H1-2025, PitchBook Q2 2025.
Site web : www.danielvautrin.com
Email : daniel@lumen-finances.com
LinkedIn : linkedin.com/in/danielvautrin